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亚洲和欧洲的电力危机加深:这对航运意味着什么

亚洲和欧洲的电力危机加深:这对航运意味着什么

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  • 发布时间:2021-09-28
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亚洲和欧洲的电力危机加深:这对航运意味着什么

【概要描述】 英国出现恐慌性抢购汽油欧洲和亚洲的天然气价格飞涨。由于电费飙升,欧洲各地爆发了抗议活动。印度和中国缺乏用于公用事业的煤炭。中国多个省份的工厂正在配给电力——冬天即将来临。

首先是COVID引发的全球集装箱运输供应链危机。现在是亚洲和欧洲的电力紧缩。能源商品库存——就像美国的零售库存一样——没有足够快地恢复以应对封锁后的需求。

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    英国出现恐慌性抢购汽油欧洲和亚洲的天然气价格飞涨。由于电费飙升,欧洲各地爆发了抗议活动。印度和中国缺乏用于公用事业的煤炭。中国多个省份的工厂正在配给电力——冬天即将来临。

    首先是COVID引发的全球集装箱运输供应链危机。现在是亚洲和欧洲的电力紧缩。能源商品库存——就像美国的零售库存一样——没有足够快地恢复以应对封锁后的需求。

    电力紧缩如何影响海运?对于亚洲集装箱货物的美国进口商来说,这是一个负面影响:供应链中的另一个问题。对于商品运输——干散货、液化天然气(LNG)和可能的油轮——这是提高费率的方法。

    集装箱运输

    据彭博社报道,中国江苏、浙江和广东等省的供应和排放限制正在限制电力使用。

    彭博社援引野村证券分析师TingLu的话说:“电力限制将波及全球市场并影响全球市场。很快,全球市场将感受到从纺织品和玩具到机器零件供应短缺的压力。”

    据日经新闻报道,全球最大的iPhone组装商、苹果和特斯拉的主要供应商富士康的一家子公司周日因电力供应不足而停止了其位于江苏省昆山的工厂的生产。日经新闻援引监管文件称,另一家苹果供应商UnimicronTechnologies也于周日停止了在昆山的生产。

    中国工厂的停工将进一步延迟美国进口产品的交付,而南加州港口和最近的中国港口的极度拥堵已经阻碍了美国进口产品的交付。

    干散货运输

    ClarksonsPlatouSecurities分析师OmarNokta在接受美国托运人采访时解释说:“无论是煤炭、天然气还是石油,在大流行之前的几年里,可供公司继续对[生产]进行再投资的资本非常少。”周一。

    “我们在大流行的头几个月积累了大量库存,一旦封锁解除,我们就立即进行了储备,但尚未重新部署资金。确实缺乏投资。”

    尤其是动力煤——用于发电的煤炭——由于环境原因在获得资金方面面临着严格的限制。

    中国和印度的动力煤供应减少,因为封锁后的电力消耗消耗了库存;印度的库存处于四年低位。中国的供应进一步受到对国内矿山的环境限制和澳大利亚进口禁令的限制。周一纽卡斯尔基准动力煤价格高达每吨205美元。

    Nokta表示,这对好望角型和巴拿马型干散货船来说是个好消息。(好望角型的载重量约为180,000载重吨,或DWT,而巴拿马型的载重量为65,000-90,000DWT。)

    根据克拉克森的数据,周一好望角型现货价格上涨至每天63,000美元,巴拿马型现货价格上涨至每天36,100美元。

    “人们预计2021年对动力煤的需求会有所反弹,但根本没有预料到需求激增,”Nokta说。

    “当巴拿马型船和海角船无法依靠通常会装载的货物——巴拿马型船的谷物和海角船的铁矿石时​​,这种复苏使巴拿马型船和海角船变得非常忙碌。谷物全年保持一致,现在巴拿马型船增加了这种动力煤元素。Capes面临着有点不稳定的中国钢铁市场[8月产量暴跌],但这并不重要,因为它们能够运输所有这些动力煤货物。”

    尽管对中国房地产开发商恒大和整个中国房地产市场的命运的担忧不断升级,但好望角型的价格在过去一周有所上升。

    “房地产故事仍然是一个问题,监管机构正在调整钢铁生产以限制污染,”诺克塔说。“但我们可能会遇到铁矿石需求下降并且转向动力煤的情况,当冬季过后动力煤需求减少时,铁矿石市场就会恢复生机。所以,你甚至可能感觉不到。”

    液化天然气运输

    欧洲和亚洲的天然气短缺从历史高位的天然气现货价格中可见一斑。

    亚洲基准日韩马克(JKM)周五上涨至每百万英热单位(MMBtu)27.50美元,几乎是8月价格的两倍。两个欧洲基准,TTF荷兰和国家平衡点(NBP),与JKM同步上涨,分别达到每MMBtu26.51美元和26.23美元。TTF和NBP处于历史新高。美国亨利中心的价格已经上涨,但远低于这些水平,为5.51美元。

    去年冬天,由于天然气价格之间的巨大差异,液化天然气运输现货价格飙升至每天200,000美元或更多(一次现货航次达到每天350,000美元)。但目前,根据克拉克森的说法,三燃料柴油发动机液化天然气运输船的价格为每天51,000美元,略低于每年这个时候的五年平均水平。

    当被问及鉴于亚洲和欧洲的大宗商品价格极高以及与美国定价的巨大价差,为什么液化天然气现货运费没有飙升时,Nokta列举了两个原因。

    首先,他说,当欧洲和亚洲大宗商品价格之间存在巨大差异,并且贸易商从欧洲到亚洲的再出口大举增加时,现货运费就会出现大幅上涨。“目前,JKM与欧洲持平,因此没有那么多跨半球贸易。”

    其次,当去年冬天即期利率飙升时,货主们将长期租用的液化天然气船租用,以防止未来即期利率上涨。“大多数租船人满足了他们的要求,过去三个月现货活动确实减少了。因此,当您查看即期运费时,他们可能会告诉您事情并没有着火,但实际上有很多[货物]运动。”

    即便如此,如果欧洲价格与JKM之间的价差扩大,并且更多拥有租船的公司将其“转租”到现货市场以从更高的费率中获利,那么今年冬天LNG现货运费可能会出现上涨。

    油轮运输

    成品油和原油油轮运价仍低于盈亏平衡点,但一些分析师和经纪人认为,亚洲和欧洲的电力短缺也可能有助于启动这些陷入困境的航运市场。

    与其他商品一​​样,石油库存很低。EvercoreISI分析师JonChappell周一表示,“经合组织的精炼产品库存现在低于COVID之前的水平,远低于五年平均水平,[然而]在某个时刻,库存接近一个水平,在这个水平上不再有太多的疲软。系统。”

    Nokta指出,在过去的大宗商品周期中,“原油领涨,这次似乎所有其他大宗商品都上涨,而原油则在后面。但所有相同的基本因素和驱动因素都存在(对于原油和其他商品而言)。”

    鉴于天然气价格极高,高盛最近估计,亚洲和欧洲每天可以多使用多达90万桶石油来替代天然气发电。

    根据GibsonBrokers的说法,“这将取决于‘寒冷的冬天’,并且也可能集中在苏伊士以东,那里的石油燃料更有可能成为发电市场的一部分。”

    Gibson表示:“预计高硫燃料油[HSFO]将成为主要受益者……随着液化天然气价格开始上涨,包括巴基斯坦和孟加拉国在内的国家以及一些中东国家已经在HSFO现货市场上更加活跃。上升。

    “较高的HSFO价格可能会提高炼油运行率,从而支撑原油需求,”吉布森补充道。

    Nokta也指出了这一优势。“当我们考虑石油消耗时,纯粹是在机动性方面有所改善。随着越来越多的人接种疫苗,汽油精炼利润率有所提高,”他说。“但是你可以在燃料油中加入另一种元素。炼油厂可能会提高产量,这意味着您将更多的原油带入炼油系统并生产更多的馏分油和燃料油。

    “对于油轮来说,这是一个不错的设置,”Notka肯定地说。“你已经改善了石油消费,减少了库存,欧佩克承诺提高产量——现在随着我们进入冬天,能源危机就陷入了困境。”

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